Талант к Превращению растворён в крови Гангрел. Из всех Сородичей только им этот дар даётся столь же естественно, как и необходимость пить кровь и скрываться от солнца. Суть Превращения – в воплощении первородного Зверя, хищнической натуры, живущей в каждом вампире, но только в Гангрел достигшей своих пределов.
Если бы справедливость хоть что-нибудь значила в нашем мире, вампиры всех кланов и по сей день рассыпались бы в благодарностях перед Гангрел за то, что они раскрыли в теле вампира такой колоссальный потенциал. В течение многих тысячелетий дары этой Дисциплины спасали от Окончательной Смерти бесчисленных каинитов по всему миру, предусмотрительно наделяя их острым зрением в тёмные ночи или спасая от грозных врагов и гиблых лучей дневного светила. В далёкие ночи Первого Города Гангрел делились секретами усмирения и подчинения Зверя со всяким, кто в них нуждался, не требуя ничего взамен. Каждый Сородич, желавший увидеть мир за пределами своего убежища, просто обязан был научиться вовремя погружаться в землю перед неумолимым рассветом.
Уже тогда Гангрел начали с меньшей охотой делиться знаниями. Представители других кланов старательно передавали некогда обретённые навыки своему потомству - а ведь за обучение Превращению Гангрел всегда предлагали что-нибудь ценное. Впрочем, со временем и сама Дисциплина утратила статус жизненно необходимой, поскольку средства передвижения, от прикрытых тентом фургонов до поездов и автомобилей, значительно снизили риск путешествий даже для самых слабых вампиров.
И всё же Гангрел старательно охраняют свои секреты, передавая клановое искусство лишь своему потомству и развивая собственные возможности на протяжении всей не-жизни. Они прекрасно знают, что Превращение - это не техника по благоустройству. Это искусство выживания. Ныне и присно.

Формы животных
Ни в чём другом сущность Гангрел не проявляется так наглядно, как в "Облике Зверя". Эта способность, как правило, позволяет вампиру принимать форму волка или летучей мыши: фактически, представители других кланов, владеющие Превращением, могут использовать только две эти формы. Для Гангрел подобных ограничений просто не существует. Они принимают обличия львов, орлов, медведей, воронов и всевозможных других животных.
На самом деле, ограничения в трансформациях существуют и для самих Гангрел. Во-первых, вампир должен определить доступные ему формы сразу по изучении "Облика Зверя" - другие формы останутся для него недоступны. И, во-вторых, эти формы всегда должны отражать два главных инстинкта Внутреннего Зверя: бежать или сражаться.
"Боевая форма" Гангрел должна быть крупной и изначально приспособленной для борьбы и охоты. Почти всегда эти формы выбираются из представителей хищных животных, хотя они могут быть выбраны и из падальщиков - в любом случае, этот зверь должен питаться чужой плотью для поддержания жизни. Такие формы рекомендуется искать среди крупных и мускулистых животных, как правило - самых крупных из своего вида, хотя порой, как в случае с действительно крупными животными вроде гризли или акул (типичных для форм Мореплавателей), Гангрел склонны, наоборот, принимать формы менее крупных представителей этих семейств. Городские Гангрел в этом контексте являются значительным исключением. Они могут принимать формы животных, которые выглядят чахлыми и болезненными, вроде старых облезлых псов или крыс неестественного размера. Столь неприглядные формы служат им неплохим камуфляжем, который стоит даже того, чтобы сносить бесконечные шутки Шабаша типа блохастых ошейников, которые их заставляют носить.
В последнее время заметную популярность приобрели гигантские формы животных, которые никогда не достигают таких размеров в природе: огромные пауки, скорпионы, осы, крысы, гиены и прочие малоприятные существа. Это, впрочем, не вызвало особого возмущения у старейшин Гангрел: возможно, в далёком прошлом такие формы были вполне естественными и исчезли с лица Земли по не слишком понятным причинам. А вот среди молодых и активных представителей клана это произвело небольшой социальный переворот, поскольку большинство Гангрел, использующих столь экзотические формы (чаще всего представленные разновидностями насекомых), имеют обыкновение обретать и весьма необычные формы мышления и поведения, мало напоминающие человеческие. Эти Гангрел вполне могут переметнуться в Шабаш, где они чрезвычайно быстро утрачивают свою Человечность и ставят свою способность работать единым ульем на службу секте.
Ходят слухи, что в прошлом Гангрел могли превращаться и в благородных травоядных животных вроде оленей и лошадей. Если такие Гангрел и существовали в действительности, то они не дожили до Последних Ночей, да и вряд ли хоть кто-нибудь из современных Гангрел захочет принимать форму добычи, а не охотника.
"Отступательная форма" Гангрел вовсе не обязательно должна обладать крыльями - это может быть всякое существо, приспособленное для стремительного бегства в случае малейшей опасности, и не важно, будет ли оно летать, прорывать под землёй тоннели или как следует перебирать четырьмя ногами. Хотя эта форма и не предназначена непосредственно для борьбы за выживание, Гангрел могут принимать только формы хищников или падальщиков, ведь природа Зверя - в поддержке собственного существования путём пожирания более слабых, даже если речь идёт о питании насекомыми.
Приспособленность к быстрому передвижению идеальна для отступления любого рода, даже если не говорить о разведке и незаметном слежении за другими. Облик летучей мыши всегда оставался излюбленной формой Гангрел, наряду с птицами вроде соколов, воронов и ворон. Агрессивные Гангрел могут принимать формы ястребов, орлов и даже стервятников, хотя такие крупные "отступательные" формы меньше подходят для бегства, чем формы меньших размеров.
Бескрылые "отступательные" формы делают ставку на скорость или способность просачиваться в небольшие пространства, а потому наиболее популярными среди них остаются змеи, домашние кошки, крысы и всевозможные грызуны. Известен как минимум один североамериканский представитель Гангрел, избравший форму опоссума, которая, даже заметно проигрывая в борьбе с сообразительными противниками, оказалась просто незаменима в столкновениях с существами, меньшими по размеру. Как и в случае с "боевой" формой Гангрел, такие животные выбираются с оглядкой на их физические способности, хотя они редко бывают самыми крупными в своём виде, поскольку это противоречит предназначению "отступательной" формы.